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绩效系统—杭州分行绩效考核系统 首页商业智能案例分享

1.项目背景介绍

  绩效考核系统定位为对全员全行全方位绩效考核评价和展示系统,应基于经济增加值和平衡计分卡思想,建立以利润指标和业务量指标为核心的绩效考核指标体系,能够按行员、机构、条线和产品等多维度考核视角展示考核结果,并能按一定的计分标准或业务品种权重折算系数对行员和机构进行绩效考核排名。绩效系统操作界面友好,操作简便,权限管理清晰。

    绩效考核系统包含 FTP收益、中间业务收入、业务成本、各类存款、贷款、不良贷款、客户金融总资产、中间业务量、客户数、理财产品、公金有价值客户数、个金贵宾客户、国际结算量、渠道业务量、柜员交易量等各类业务、产品、利润数据,提供统计到行员名下的分类绩效考核报表和明细数据查询,通过行员绩效关系关联实现机构(团队)的分类报表展示,以及条线、产品下各类业务量及贡献度报表展示,从而能够实现全面的数据支持。

2.项目目标:

n 建立全员全行全方位绩效考核评价和展示系统,应基于经济增加值和平衡计分卡思想,建立以利润指标和业务量指标为核心的绩效考核指标体系。

n 从行员角度展示业务、产品、利润。实现行员(包括公个银客户经理、理财经理、产品经理、柜员和其他人员)名下各项业务、产品、利润的分类、总体业务数据的统计查询和明细查询;一期是对真实业绩的分配。

n 从机构角度展示业务、产品、利润。实现机构辖下全部业务、产品、利润总体数据的统计查询和明细查询。

n 从业务产品角度展示行员、机构。实现按产品树下各业务产品业务量及贡献度的统计查询,并可按一定的计分规则进行行员、机构综合贡献度排名,同时能显示同一业务产品下各行员、营销机构的贡献统计排名。

n 从条线角度展示业务、产品、利润。实现条线辖下全部业务、产品、利润数据的统计查询。条线两种归集方式,一种是按条线部门归,一种是按条线业务品种归;(权限机构,关联,管理一个是口子)。

n 从考核管理人员角度展示机构、业务、产品、利润。在各项业务、产品、利润数据归集的基础上,通过考核维度、考核指标、考核参数及积分标准的设置,实现行员、机构、条线分时点、周期的业绩考核。
3.系统架构
   
4.数据流程图
      

n 分行考核管理员,区域支行登记员通过绩效系统补录业绩分配关系数,调整拓展系数,根据不同理财产品按产品代码,基金代码,保险产品名称等输入中间业务费率 , 更新数据到绩效集市中(步骤 1

n 总行通过 dataStage 将补录完整的源数据增量抽取到总行数据仓库 SA 中(步骤 2

n SA 中的数据经过 ETL 处理,加工后的数据进入 PDM 或者 CDL 中(步骤 3 4

n PDM 或者 CDL 中的数据经过 ETL 处理,加工成当日的分行所需数据,为增量数据,存储在分行集市中(步骤 5

n 总行通过 dataStage 以及约定的数据接口将数据按照业务需要约定的周期增量下传到总行接口缓存(物理存放于分行数据库 ——SQL  Server ,步骤 6

n 分行依照业务应用经过数据处理(如:汇总、计算等),将总行接口缓存数据加载到绩效考核数据集市中,为前端应用系统用户提供服务(步骤 7

n 绩效系统用户通过 IE 经过身份验证,登录到绩效平台,进行查看报表数据,分析数据等业务操作(步骤 8

n 对于需求中的一些明细数据,总行处于数据安全角度考虑,不将明细数据下放分行集市,而通过开放 web service 接口,绩效系统调用 web service 接口方式得到数据,展现给相关用户(步骤 9
5.项目内容:
n 绩效系统平台建设
    绩效系统基础平台通过 ETL集成 FTP收益、中间业务收入、业务成本、各类存款、贷款、不良贷款等业务的的数据,并将这些数据按照分主题模式进行数据划分

n 报表 Portal

 报表综合平台是企业报表统一管理平台,是一个统一报表平台,包括报表系统管理、用户角色设置等一系列的系统管理功能,并集成了所有报表和查询及一些企业数据信息的发布功能
6.实施工具:

n 数据仓库工具 SQL SERVER 2005

 数据仓库平台, SQL SERVER 数据库,是世界上少数几个数据海量并行处理( MPP)的数据库之一,随着硬件的扩充可以达到比较好的线性性能,为未来的数据增长提供可扩展的空间

n ETL 工具 Data Stage

 ETL 工具,是全球先进的数据集成软件厂商,支持不同数据源,为企业复杂系统环境提供了简便的整合方法